Noreno, seorang setengah-Romawi, dipercayakan dengan misi melintasi pegunungan bersalju Armenia, dikerumuni patroli Parthia, untuk mencari bantuan bagi orang-orangnya yang perlahan-lahan sekarat.
Seorang budak yang melarikan diri melakukan perjalanan ke utara dan berkesempatan bertemu dengan Frederick Douglass dan John Brown. Berdasarkan kisah hidup Shields Green.